Det här hände
Ungefär tio veckor har gått sedan de utvalda besegrade demonernas sändebud i slutet av Cirkeln, men något lugn har det inte gett. Rebecka Mohlin är död, och de sex har blivit fem. Skogen kring Engelsfors vissnar, värmeböljor ligger tunga över bruksorten och portalen mellan världarna gör sig påmind. Minoo, Vanessa, Anna-Karin, Linnéa och Ida tvingas leva vidare som vanliga gymnasieelever samtidigt som de bär vetskapen om att de ska stå emot en annalkande apokalyps.I Eld öppnar sig den magiska världen på riktigt. Ett Råd av häxor får kontakt med flickorna och gör klart att de tillhör något mycket större än sin egen lilla cirkel. Adriana Lopez, knuten till skolan, visar sig vara häxa och blir länken mellan de utvalda och Rådet. Men Rådet är byråkratiskt, misstänksamt och långt ifrån den räddande hand flickorna hoppats på. Ju mer de får veta, desto tydligare blir det att de vuxna med makt inte nödvändigtvis vill dem väl.
Till Engelsfors kommer Alexander, ung, charmig och kopplad till Rådets värld. Han vinner förtroende och drar blickar till sig, men under ytan växer ett hot som de utvalda till en början inte förmår sätta ord på. Parallellt fördjupas Nicolaus historia. Väktaren som följt flickorna visar sig bära på sekler av skuld, ända tillbaka till Engelsfors mörka förflutna med häxbränningar, och hans band till Adriana ger honom både tröst och sorg.
Samtidigt faller mycket sönder i det vanliga livet. Vanessa Dahl och Linnéa Wallin dras till varandra och en kärlek växer fram mitt i allt kaos, medan Linnéa fortfarande sörjer Elias, sin bror i allt utom blod. Anna-Karin Nieminen använder sin förmåga att styra andras vilja för att göra sig populär och hämnas på dem som plågat henne, men makten korrumperar och isolerar henne. Minoo Falk Karimi ser sina föräldrars äktenskap braka samman, samtidigt som en mörk kraft, en svart rök som lyder henne, börjar väckas till liv och skrämmer henne mer än den tröstar.
Mot slutet tvingas de utvalda inse att Rådet inte är någon fristad och att hotet stått dem närmare än de anat. Alexanders verkliga natur blottas, en konfrontation bryter ut och Minoos nya kraft ställs på sin spets. Priset blir högt. När röken lagt sig är flickorna ännu mer utlämnade åt varandra, med ett Råd de inte kan lita på och en undergång som kommit ännu närmare.