Det här hände
Fitz är tillbaka i Buckkeep som Tom Badgerlock, sörjande Nighteyes och åter i Chades tjänst bakom borgens väggar. I gryningstimmarna undervisar han i hemlighet prins Dutiful i the Skill, kungamagin, och kring lektionerna växer en spirande coterie fram. Chade kräver trots sin ålder att få lära sig magin, och den största upptäckten gör Fitz i Thick, en enkel tjänare med barnasinne vars Skill-styrka överträffar allt han mött.Narcheska Elliania anländer från Outislands med sin morbror Peottre Blackwater. Vid trolovningsceremonin ställer hon ett oerhört villkor. Dutiful får henne bara om han dödar draken Icefyre, som sägs ligga infrusen i glaciären på ön Aslevjal, och lägger huvudet vid hennes mors härd. Ingen förstår varför, men Fitz anar att flickan plågas av något hon inte får tala om och att Peottre vaktar en hemlighet.
Sändebud från Bingtown söker De sex hertigdömenas stöd i kriget mot Chalced och för med sig häpnadsväckande nyheter. En levande drake, Tintaglia, flyger över deras länder. I delegationens följe finns Jek, en kvinna som tycks känna Lord Golden från ett annat liv och under ett annat namn, och Fitz inser hur lite han vet om sin äldste vän. Samtidigt möter han sin dotter Nettle i drömmarna, där han kallar sig Shadow Wolf och döljer vem han är, och märker att även en drake sökt sig in i hennes sömn.
Vänskapen mellan Fitz och Narren rämnar. Hovskvallret gör Tom Badgerlock till Lord Goldens älskare, och när Narren inte förnekar sina känslor svarar Fitz med kyla. Månader av tystnad följer. Hap driver samtidigt vind för våg i staden, mer upptagen av flickan Svanja än av sitt lärlingskap.
The Piebalds når huvudstaden. Den unge Witted adelsmannen Civil Bresinga utpressas, och när Fitz griper in för att rädda honom står han öga mot öga med Laudwine. Fitz dödar honom men såras dödligt i striden. Den unga coterien drar honom tillbaka till livet i en Skill-läkning som visar vad de tillsammans förmår.
Läkningen öppnar också dörren mellan de två vännerna. Fitz och Narren försonas, och Narren anförtror honom vad han sett. På Aslevjal väntar hans egen död, ändå tänker han följa med. Boken slutar i uppbrott. Kettricken har öppnat en försiktig förhandling med Old Blood, expeditionens skepp rustas och kursen är satt mot drakens ö.