Det här hände
Bella Swan gifter sig äntligen med vampyren Edward Cullen i en fest hemma hos familjen i Forks. Bland gästerna dyker även barndomsvännen Jacob Black upp, men glädjen slår över i vrede när han förstår att Edward tänker göra Bella till vampyr först efter smekmånaden. Paret reser till Esmes ö utanför Brasilien, och där sker det som ingen räknat med. Bella blir gravid.Graviditeten går onaturligt fort och tär på henne inifrån. Barnet växer i en hastighet som knäcker hennes kropp, och Edward är förtvivlad av rädsla för att det ska döda henne. Bella vägrar ändå att ge upp fostret. Väl hemma i Forks tar Rosalie Bellas parti och vaktar henne, medan Carlisle försöker hålla den försvagade kroppen vid liv med blod som Bella lär sig dricka.
Berättarrösten skiftar här till Jacob. Quileute-flocken under Sam Uley beslutar att det ofödda barnet är ett hot som måste förintas, och därmed även Bella. Jacob vägrar och bryter sig loss för att bilda en egen flock tillsammans med syskonen Seth och Leah Clearwater. Han sätter sig som en sköld mellan Cullens och sina forna bröder.
Förlossningen blir dramatisk. Barnet bryter sönder Bellas rygg inifrån, och Edward tvingas förlösa henne och sedan spruta sitt gift rakt i hennes hjärta för att rädda hennes liv. Bella dör nästan, men giftet gör sitt verk. Dottern får namnet Renesmee, sammansatt av mormodern Renées och farmodern Esmes namn. I samma stund som Jacob ser flickan präglas han på henne, ett ofrivilligt vargband som binder honom till Renesmee för livet.
Bella vaknar som nyfödd vampyr med ovanligt god självbehärskning. Hennes gåva visar sig vara en mental sköld som kan skydda både henne själv och andra. Lyckan blir kort. Irina ur Denali-klanen ser Renesmee på avstånd, tror att flickan är ett förbjudet odödligt barn och rapporterar familjen till Volturi. Vampyrvärldens härskare sätter kurs mot Forks för att utplåna hela klanen.
Cullens samlar vittnen från kläner över hela världen som kan intyga att Renesmee inte är ett odödligt barn utan en halvmänniska som växer. Alice och Jasper försvinner utan förklaring. På ett snötäckt fält möts de båda sidorna, och Bella breder ut sin sköld över de sina. Just när striden tycks oundviklig återvänder Alice med Nahuel, en vuxen halvvampyr som är levande bevis för att Renesmee kommer att bli vuxen och ofarlig. Volturi tvingas vända om utan strid. Bella släpper till sist sin sköld och låter Edward för första gången läsa hennes tankar.